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保险顾问ERP软件定制功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,联系方式,出生日期,家庭住址,职业 |
| 保单管理 | 保单号,投保人,被保险人,保险类型,缴费状态 |
| 投保单管理 | 投保单号,投保人,被保险人,保险金额,保险期限 |
| 理赔管理 | 理赔申请号,被保险人,理赔金额,理赔状态,理赔时间 |
| 统计分析 | 保单数量,保费收入,客户分布,产品销售量,理赔率 |
| 家庭保障计划 | 家庭人员,生活习惯,健康情况,财务状况,保障计划 |
| 保险产品管理 | 产品名称,产品类型,保险金额,保险期限,投保人群 |
| 保险合同管理 | 合同号,合同类型,合同状态,合同期限,签署时间 |
| 保费管理 | 保费收入,保费支出,保费余额,缴费方式,缴费时间 |
| 任务管理 | 任务名称,任务类型,任务状态,任务进度,完成时间 |
| 客户投诉管理 | 投诉编号,投诉人,被投诉人,投诉内容,处理结果 |
| 合作伙伴管理 | 公司名称,联系方式,合作类型,合作内容,合作时间 |
| 客户意见收集 | 意见编号,意见类型,意见内容,反馈人,反馈时间 |
| 业务报表生成 | 报表类型,报表周期,报表内容,报表格式,报表生成时间 |
| 短信邮件发送 | 收件人,发送内容,发送时间,发送人,发送状态 |
| 客户安全管理 | 账号,密码,权限,登录时间,安全级别 |
| 客户行为分析 | 访问记录,操作记录,购买记录,关键字搜索,停留时间 |
| 信誉评估 | 信誉,级,信誉分数,信誉细节,信用记录,信用报告 |
| 保险产品推荐 | 产品类型,产品推荐条件,推荐结果,推荐时间,推荐人 |
| 财务管理 | 现金流量,收支明细,利润表,资产负债表,税务报表 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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